平为大臣，受恩过量，不思忠报，横造无端，危耻不办，迷罔上下，论狱弃科，导人为奸，狭情志狂，若无天地。自度奸露，嫌心遂生，闻军临至而西响，托疾还沮、漳，军临至沮，复还江阳，平参军狐忠勤谏乃止。今篡贼未灭，社稷多难，国事惟和，可以克捷，不可苞含，以危大业。辄与行中军师车骑将军、都乡侯臣刘琰、使持节前军师征西大将军领凉州刺史南郑侯臣魏延、前将军都亭侯臣袁綝、左将军领荆州刺史高阳乡侯臣吴壹、督前部右将军玄乡侯臣高翔、督后部后将军安乐亭侯臣吴班、领长史绥军将军臣杨仪、督左部行中监军扬武将军臣邓芝、行前监军征南将军臣刘巴、行中护军偏将军臣费祎、行前护军偏将军汉成亭侯臣许允、行左护军笃信中郎将臣丁咸、行右护军偏将军臣刘敏、行护军征南将军当阳亭侯臣姜维、行中典军讨虏将军臣上官雍、行中参军昭武中郎将臣胡济、行参军建义将军臣阎晏、行参军偏将军臣爨习、行参军裨将军臣杜义、行参军武略中郎将臣杜祺、行参军绥戎都尉臣盛勃、领从事中郎武略中郎将臣樊岐等议，辄解平任，免官禄节传印绶、符策，削其爵土（《蜀志·李严传》注）。

顷大水暴出，赤崖以南桥阁悉坏，时赵子龙与邓伯苗，一戍赤崖屯田，一戍赤崖口，但得绿崖与伯苗相闻而已（《水经·注沔水上》）。

丁厷掞张，阴化不尽，和合二国，唯有邓芝（《蜀志·邓芝传》）。

问：圣人以天下为一家，以中国为一人。方其文轨之同，而声教之无不被也，庶土交正，登载于《禹贡》之书；串夷载路，洋溢于周雅之咏。奚必地险以为固，而关塞以为阻乎。然王公设险以守其国，素具于《习》、《坎》之彖辞；而重门击柝，以待暴客，黄帝、尧、舜已有取乎《豫》备之义。则因险以为守，固天地自然之势。而先事以制变，亦有国者之所不可忽者乎。自今观之，裂土以封建，王畿不过千里，而君尊臣卑，内中国而外夷狄，分位森著，民物无不适其安。意者公天下而不以为一己之私，故能长治而久安耶？自小雅尽废，中国始困于四夷之交侵。阡陌开，井田废，罢侯置守，合天下以奉一人，富无伦，贵无敌矣，而天下之变，常伏乎人之所不虑。由秦、汉而下，以及隋、唐，理乱废兴，先后一辙。然则先王公天下之意，不亦思之熟而计之审欤？我国家自建炎南渡，事体适与吴、蜀、东晋同。然孙吴不能并蜀，蜀不能兼吴，而荆州则三国交争，彼此未尝全有其胜势也。东晋立国，蜀境已不隶职方。桓温尅复，旋得旋失。终晋之世，经理中夏，落落难成。天下大势，离之易而合之艰，抑亦有数存焉。苟人为之不周，而一诿之于数，可乎？孔明之初见昭烈也，首论荆州北据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴蜀，为用武之国，此特为昭烈画取荆州计耳。而异日蒋琬亦谓东西并力，首尾掎角，虽未能速得如志，且当分裂蚕食，先摧其支党，则二相所见固略同矣。曷为而昭烈下峡为羽报雠，孔明明知其不然，而不以谏，乃追悼于已死之法孝直乎？鲁肃、吕蒙皆孙氏智谋之臣也，肃欲抚羽，与之同仇。及蒙为之代，遂欲急取羽以全据长江。羽毙而南郡并为蒙有，吴之形势张矣。然鼎足屹峙，并力掎角之始谋，不可复就。蜀固失之，吴亦岂为善计乎？抑孔明、琬、肃犹未忘驱驰于中原，而蒙之志不过尽有长江，以为守乎？庾元规事晋，以兴复自任，表其弟怿为梁州刺史，镇魏兴，翼为南郡太守，镇江陵。陈嚣为梁州刺史，趣汉中，遣参军李松攻巴郡江阳，若有意连缀荆蜀。而名浮才短，妄意乎神州之图，石城未徙而邾城先陷，则其所谓蜀弱胡强，先有事于赵者，无乃攻坚攻瑕先后之不审耶？亮死而翼继之，戎政严明，经略深远，灭胡取蜀，意向已定。襄阳移镇，不为失策。向使家国情事未至婴怀，天假之年，积谷缮军，克奋后举，讵知其不能取蜀以图赵乎。厥后桓温以雄材英略，谈笑取蜀如振槁，遂由江陵、襄阳趣武关，别命司马勋出子午道，军威之振，前所未有。然渡灞水而不至长安，则温之失也。秦坚之入寇也，东西万里，水陆齐进，而蜀汉之兵亦顺流而下。使非淮淝奏捷之神速，则江左事力宁不艰于运掉！由是言之，吴、荆、蜀连衡之势，可全而不可亏，可合而不可散也审矣。虽然，吴、蜀依山阻水，刘备有雄才，诸葛亮善治国；孙权识虚实，陆逊见兵势，据险守要，汎舟江湖，皆难猝谋，此贾诩为魏主虑也。谢安、桓冲江表伟才，君臣和睦，上下一心，未易可图，此权翼为秦坚谋也。据此而论，则立国虽以山川为险，而非人才以为之用，则地险其可专恃乎？今日蜀境已空，而犹幸其未为敌据；荆州孤立，而犹幸其能为我守。然汉中门户，久为彼家计之储；襄樊喉衿，又为彼蹈藉之久。以今鉴昔，犹可得而支缀否乎？夫孔明用一隅之蜀，连岁出师，而人不告劳，不过曰赏罚必信，开诚心，布公道。顾雍远不逮孔明，亦能以江东数十郡抗全魏之师，不过曰选用文武将吏，随能任使。若夫王导宽和得众，历事三帝，备历艰难，而遂能立国江左者一百年。谢安石以德度镇物，处分素定，从容应敌，而终能奏捷淮淝，克永晋祚。大抵守边禦敌，虽托之疆埸之臣，而制胜折冲，当属之庙堂之上。事不素备，谋不素讲，人才不素蓄，视敌之来去以为欣戚，苟以之撑拄目前可也，若夫扶颠持危而自任以天下之重者，夫岂无其道耶？蜀将如关、张、庞统，吴将如周瑜、鲁肃，志长命短，天下重惜之。而马超、黄忠、赵云、费祎、吕蒙、程普、步骘、甘宁辈，皆智勇绝伦，足以当一面。魏延骁勇，欲以奇兵间道与大军会，孔明信用其说，安知三秦之不归于汉？而陆逊、抗父子谓夷陵为国之西门，如其有虞，当倾国争之，其精识远虑，卓然有大过人者。何吴蜀将才之富也！夫古之所谓名将者，要必挟才略，涉史传，临机料敌，知彼知己，而不但以一斗为能事，一胜为绝人。不然，碌碌庸材，拔起行伍，而属之以三军之司命，不亦殆乎哉。古今同是天下也，而人才之乏若此，可不思所以作新之乎？曹公破荆州，下江陵，有席卷江东之志。迎拒之说未决，周公瑾遽画四策，与刘、葛并力破之赤壁之下。魏使至吴，张昭折其骄蹇，使退而有「江东将相岂能下人」之叹。而邓芝之为蜀报聘于孙氏也，从容应答，并魏之后王未识天命，则战争方始。专对之才若是，敌情乌得而不摄，国威乌得而不张？而典午过江，中外大臣惟知厉兵秣马为禦寇之谋，而未尝启口及一和字。人心未泯于正理，故能转弱以为强。苟边备不辑于平时，狡谋轻信于黠敌，以堂堂之中国，而甘心为雠人役，曾是为得计乎？二君学自圣门，思以才奋，习孙、吴韬略，以擢上第。惟朱华创置舍人之员，阜陵所以宠异右科，为将帅储材也。掖垣给札，邦有故常。其以今日之事机参之方策之成败，条析派别，明著于篇。昔司马德操有云：「儒生俗士，岂识时务？识时务者，当在俊杰」。愿从二君质其所以然，有司当第以献。

诸葛亮，字孔明，琅琊阳都人也，汉司隶校尉丰之后。亮早孤，随叔父玄避乱荆州。建安初，与颍川石广元、汝南孟公威等俱游学，诸人务于精熟，而亮独观其大略。晨夜从容，常抱膝长啸，顾谓广元等曰：「卿曹仕进可至郡守刺史也」。或问其所志，亮笑而不言。及玄卒，躬耕陇亩，好为《梁父吟》，身长八尺，容貌甚伟，每自比管仲、乐毅，时人莫之许也。惟博陵崔州平、颍川徐庶元直与亮友善，皆信然之。襄阳庞德公有重名于当世，目亮为卧龙，从子统为凤雏，同郡司马徽为水镜。亮每至其家，独拜床下，德公初不令止。徽字德操，清雅有知人之鉴。刘先主访世事于徽，徽曰：「儒生俗士岂识时务，识时务者在乎俊杰。此间有伏龙、凤雏」。先主问其人，曰：「诸葛孔明、庞士元也」。徐庶见先主于新野，先主器之，谓先主曰：「诸葛孔明者，卧龙也。将军岂愿见之乎」？先主曰：「君与俱来」。庶曰：「此人可就见，不可屈致，将军宜枉驾顾之」。由是先主遂诣亮，凡三往乃得见。因屏人曰：「汉室倾颓，奸臣窃命。主上蒙尘，孤不度德量力，欲信大义于天下，而智术短浅，遂用猖獗，至于今日，然志犹未已。君谓计将安出」？亮答曰：「今曹操已拥百万之众，挟天子而令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，已历三世，国险而民附，贤能为之用。此可与为援，而不可图也。荆州北据汉沔，利尽南海，东连吴会，西通巴蜀。此用武之国，而其主不能守，殆天所以资将军，岂有意乎？益州险塞，沃野千里。天府之土，高祖因之以成帝业。刘璋闇弱，张鲁在北，民殷国富，而不知存恤，智能之士，思得明君。将军既帝室之胄，信义著于四海，总揽英雄，思贤如渴。若跨有荆益，保其岩阻，西和诸戎，南抚夷越，外结好孙权，内修政理。天下有变，则命一将将荆州之军以向宛洛，将军身率益州之众以出秦川，百姓孰敢不箪食壶浆，以迎将军者乎？诚如是，则帝业可成，汉室可兴矣」。先主曰：「善」。于是与亮情好日密，关公、张飞等不说，先主解之曰：「自孤得孔明，犹鱼之有水也，愿诸君勿复言」。关、张乃止。刘表长子琦亦深敬亮。表受后妻之言，爱少子琮，不悦于琦，琦每欲与亮谋自安之术，亮辄拒塞。既乃将亮游观后园，共登高楼，饮宴之间，令人去梯，因谓亮曰：「今日上不至天，下不至地，言出子口，入于吾耳，可以言未」？亮答曰：「君不见申生在内而危，重耳在外而安乎」？琦意感悟，阴规出计，遂得为江夏太守。俄而表卒，曹操征荆州，琮遣使请降。先主在樊闻之，率其众南行，亮与徐庶并从，为操所追，破获庶母，庶辞先主而指其心曰：「本欲与将军共图王霸之业者，以此方寸地也。今失老母，方寸乱矣。无益于事，请从此别」。遂诣曹公。先主至于夏口，亮曰：「事急矣，请奉命求救于孙将军」。时权拥众在柴桑，观望成败，宿仰先主大名，又睹亮英伟，甚敬重之。亮说权曰：「海内大乱，将军起兵据有江东，刘豫州亦收众汉南，与曹操并争天下。今操芟夷大难，略已平定，遂破荆州，威震四海。英雄无用武之地，故豫州遁逃至此。将军量力而处之，若能以吴越之众与中国抗衡，不如早与之绝。若不能当，何不按兵束甲，北面而事之？今将军外托服从之名，内怀犹豫之计，事急而不断，祸至无日矣」。权曰：「苟如君言，刘豫州何不遂事之乎」？亮曰：「田横，齐之壮士耳，犹守义不辱，况刘豫州王室之胄，英才盖世，众士仰慕，若水之归海。事之不济，此乃天也，安能复为之下乎」？权勃然曰：「吾不能举全吴之地，十万之众，受制于人。吾计决矣。非刘豫州莫可以当曹操者，然豫州新败之后，安能抗此难乎」？亮曰：「豫州兵虽败于长阪，今战士还者及关某水军精甲万人，刘琦合江夏战士，亦不下万人。曹操之众，远来疲弊，闻追豫州，轻骑一日一夜行三百馀里，此所谓强弩之末，势不能穿鲁缟者也。故兵法忌之，曰『必蹶上将军』。且北方之人，不习水战，又荆州之民附操者偪兵势耳，非心服也。今将军诚能命猛将统兵数万，与豫州协规同力，必破操军。操军破，必北还，如此则荆、吴之势强，鼎足之形成矣。成败之机，在于今日」。权大悦，即遣周瑜、程普、鲁肃等水军三万，随亮诣先主，并力拒曹操。操败于赤壁，果引军归邺。先主遂收江南。建安十六年，先主攻益州，亮与关公留镇荆土。居无何，亮率张飞、赵云等溯江而上，分定州郡。会围成都，刘璋遂降。宜城马良致书于亮曰：「闻雒城已拔，此天祚也。明公应期赞世，配业光国，魄兆见矣。夫变用雅虑，审贵垂明，于以简才，宜适其时。若乃和光悦远，迈德天壤，使时闲于听，世服于道，齐高妙之音，正郑卫之声，并利于世，无相夺伦，此乃管弦之至，牙、旷之调也。虽非钟期，敢不击节」？二十六年，群下劝先主即帝位，先主未之许，亮曰：「今曹氏篡汉，天下无主。大王刘氏苗族，绍世而起，今即帝位宜矣」。于是称尊号，策亮为丞相，曰：「朕遭家不造，奉承大统，兢兢业业，不敢康宁，思靖百姓，惧未能绥。于戏！丞相亮其悉朕意，无怠辅朕之阙，助宣重光，以昭明天下。君其勖哉」！以丞相录尚书事，其治颇尚严峻，人多怨叹。法正谓亮曰：「昔高祖入关，约法三章，秦民知德。今君假借威力，跨据一州，初有其国，未垂惠抚，胡不缓刑弛禁，全客主之义乎」？亮曰：「君知其一，未知其二。秦以无道，政苛民怨，匹夫大呼，天下土崩，高祖因之可以弘济。刘璋闇弱，自焉已来，有累世之恩，文法羁縻，互相承奉，德政不举，威刑不肃。蜀土吏民专权自恣，君臣之道渐以陵替，宠之以位，位极则僭；顺之以恩，恩竭则慢。积弊致亡，职由此也。吾今威之以法，法行则知恩；限之以爵，爵加则知荣。恩荣并济，上下有节，为治之要著矣」。章武三年春，先主于永安疾笃，召亮属以后事，谓亮曰：「君才十倍曹丕，必能安国，终定大业。若嗣子可辅辅之，如其不才，当自取也」。亮涕泣曰：「臣敢不竭股肱之力，效忠贞之节，继之以死」？建兴元年封亮武乡侯，开府治事，又领益州牧。事无巨细，咸决于亮。是岁越巂夷高定背叛，建宁大姓雍闿负阻不宾，牂柯太守朱褒拥郡相继而反，南中骚动。亮以新遭大丧，故未即加兵。初，孙权闻先主住白帝，使大夫郑泉来聘，蜀亦遣人相与报答。及先主殂殒，亮策权有异计谋，欲聘之而未发也。于是邓芝见亮曰：「上幼弱，初在位，宜遣使人重申吴好」。亮答曰：「吾思之久矣，未得其人，今日始得之耳」。芝问其人谓谁，亮曰：「即使君也」。因遣芝修好于权。权果狐疑，不时见芝。芝表请面陈吴蜀唇齿之计，权乃绝魏，与蜀申盟。自后和亲，遂为与国。亮将自南征，长史王连力谏，以为此不毛之地，疫疠之乡，而丞相者一国之望也，不宜冒险而行。亮度诸将才不及己，意欲必往，而连言辄恳至，故稽留者久之。三年春，亮遂率众南征，其秋悉平。军资所出，国以饶富。有孟获者，为夷所服，亮募军中生致之麾下，使获周观营阵之间，问曰：「此军何如」？对曰：「向者不知虚实，故败。今蒙赐观营阵，若祗如此，即易胜耳」。亮笑，纵使更战，七纵七擒，而亮犹遣获。获止不去，曰：「公天威也，南人不复反矣」。遂至滇池，使其渠帅自相统领，不复别置汉官，亦不留兵镇守。或者以为不便，亮曰：「夷新伤破，父兄死丧，若置官吏而无兵，必成祸患。一不易也。留兵镇守而无食，必当运粮。二不易也。夫夷人累有废杀之罪，自嫌衅重，若留外人，终不相信，夷汉杂居，猜嫌必起。及其反叛，劳费萧然矣。三不易也，今吾欲使不留兵，不运粮，而纲纪粗定，夷汉粗安，策犹有便于此者乎」？初，参军马谡送亮南征，临别献言曰：「南中恃其险远，骄黠不宾之日久矣。虽今旦破降，明日必反耳。今公方欲倾国北伐，远事强贼，彼知吾势内虚，其叛亦速。若殄尽遗类，以除后患，既非仁者之情，且又不可仓卒也。夫用兵之道，攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下，愿公服其心而已」。亮深纳其策，赦孟获以服南方。故终亮之世，夷人无敢反者。五年，率诸军北驻汉中。临发上疏曰：「先帝创业未半，而中道崩殂。今天下三分，益州罢弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体，陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司，论其刑赏，以昭陛下平明之理，不宜偏私，使内外异法也。侍中侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔，以遗陛下。愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔，先帝称之，是以众议举宠为督，愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也。亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹惜痛恨于桓、灵也。侍中尚书长史参军，此悉贞亮死节之臣，愿陛下亲之信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事。由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命已来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明。故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎。陛下亦宜自谋，咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕泣，不知所云」。遂行，屯于沔阳。六年春，使赵云、邓芝据箕谷，魏大将曹真举众拒之，云、芝兵弱失利。亮身率诸军攻祁山，戎阵整齐，赏罚肃而号令明，南安、天水、安定三郡叛魏应蜀，关中震响。魏明帝西镇长安，命张合拒亮。亮使马谡督诸军在前，与合战于街亭，谡违亮节度，举动失宜，为合所破。亮拔西县千户还于汉中。蜀人或以此贺亮者，亮愀然有戚曰：「普天之下莫非汉民，国家威力未举，使百姓坠于涂炭，一夫有死，皆亮之罪。以此相贺。能不愧乎」？由是蜀人悉知亮有吞魏之志矣。下马谡于狱，或说亮曰：「楚诛子玉，二世不竞。秦赦孟明，遂伯诸侯。天下未定，不宜戮计谋之士，请释之以图后效」。亮曰：「古人所以能制胜于天下者，用法明也。故杨干乱行，魏绛戮其仆。四海分裂，兵交方始。若复废法，何用讨贼耶」？遂戮谡以谢众，上疏曰：「臣以弱才，窃叨非据，亲秉旄钺，以厉三军。不能训章明法，临事而惧，至有街亭违命之阙，箕谷不诫之失，咎皆在臣授任无方。臣明不知人，抚事多暗，《春秋》责帅，臣职是当，请自贬三等，以督厥咎」。于是以右将军行丞相事，所总统如前。或劝亮更发兵者，亮曰：「大军在祁山数多于贼，而为贼所破，则其病在一人，而非兵之少也。今欲减兵省将，明罚思过，权变通之道，为将来之举。若不能者，虽兵多，何益乎？而今而后有忠于国者，但勤攻吾阙，则事可定，而贼可灭也」。于是考微劳，甄烈壮，引咎责躬，布宣所失，厉兵讲武，以为后图，戎士简练，民忘其败矣。孙权破曹休，魏兵东下，关中虚弱，亮上言曰：「昔先帝托臣以讨贼，臣受命之日，寝不安席，食不甘味。思惟北征，宜先入南。是故冒危历险，不敢自惜，以奉先帝之遗意，而议者谓为非策。今贼适疲于西，又务于东，兵法乘劳进取之时也。谨陈其事如左。高帝明并日月，谋臣渊深，涉险被创，危然后安。今陛下未及高帝，谋臣不如良、平，而欲坐定天下。臣之未解一也。刘繇、王朗各据州郡，论安言计，动引圣人，群疑满腹，众难塞胸。今岁不战，明年不征，使孙策坐大，遂并江左。臣之未解二也。曹操智计殊绝于人，其用兵也，彷佛孙吴。然困于南阳，险于乌巢，危于祁连，偪于黎阳，几败北山，殆死潼关，然后伪定一时耳。况臣才弱而欲以不危而定之？此臣之未解三也。曹操五攻昌霸不下，四越巢湖不成，任用李服而李服图之，委夏侯而夏侯败亡。先帝每称操为能，犹有此失，况臣驽下，何能必胜？臣之未解四也。自臣到汉中，才及期年，而丧赵云、马玉、阎芝、丁立、刘合、邓铜等及曲长屯将七十馀辈，青羌武骑一千馀人。凡此皆纠合四方精锐于数年之内，非一州所有而取备于旬日之中者也。若复数年，则损三分之二矣，将何以图敌？臣之未解五也。今民穷兵疲，而事不可息，则止与行劳费正等，而不及早图之，欲以一州与贼持久。臣之未解六也。夫难平者事也，昔先帝败军于楚，当此时，曹操拊手谓天下定矣。而先帝东连吴越，西取巴蜀，举兵北征，夏侯授首，此操之失计而汉事将成也。及吴人违盟，关某毁败，秭归蹉跌，曹丕称帝，凡事如此，难以逆知。臣鞠躬尽力，死而后已，至于成败利钝，非臣之明所能逆睹也」。于是复出散关，围陈仓，未克，粮尽退军。魏将王双率骑追亮，与战，破之，临阵斩双。七年遣陈式攻武都阴平，雍州刺史郭淮率众击式，亮自出至建威，淮闻之遁还，遂平二郡。八年，使魏延西入羌中，大破郭淮及费瑶于阳溪，诏策亮曰：「街亭之役，咎由马谡，而君引愆，深自贬抑。重违君意，听顺所守。前年耀师，馘斩王双，今岁爰征，郭淮遁走，降集氐羌，兴复二郡。威震凶暴，功烈著明。今天下骚扰，元恶未枭。君受大任，干国之重，而久自挹损，非所以光扬盛业也。其复君丞相，勿辞」。九年，亮复出祁山，以木牛运。司马懿自荆州入朝，魏明帝曰：「西方事重，非君莫可付者」。乃使懿督张合等诸军雍凉劲卒三十馀万，西救祁山。合欲分兵驻雍郿，司马懿曰：「料前军能独当之者，将军言是也。若不能当而分为前后，此楚之三军所以为黥布禽也」。遂进。亮留兵攻城，自逆懿于上邽。懿敛兵依险，军不得交。亮引还，而懿追蹑其后。至于卤城，张合曰：「彼远来逆我，请战不得，谓吾利在不战，欲以长计制之也。可止屯于此，为祁山声援，分遣奇兵，示出其后。今亮县兵食少，行亦归矣，不可更前而不敢逼，沮三军之气也」。懿不从，兵既相衔，复不肯战，而登山掘营。于是诸将咸曰：「公畏蜀如虎，奈天下笑何」？懿病之，乃使合等攻别围，自按中道向亮。时蜀兵更下者十二，魏军始阵，幡兵适交，参佐俱言贼众强盛，宜权留更卒，张助声势。亮曰：「吾统武行师，大信为本。得原失信，古人所惜。更者束装以待期，妻子鹤望而计日。虽临征难，义不废也」。皆督遣令行，于是去者感悦，愿留一战，止者愤踊，思致死命，临阵争先，以一当十。却司马懿，杀张合，获甲首三千级，玄铠五千而还。十二年春，亮率大众由斜谷出，以流马运，据武功五丈原，与司马懿对于渭南。亮每患粮乏，使己志不伸。是以分兵屯田，为久驻之基。耕者杂于渭滨居民之间，百姓安堵，军无私焉。亮数欲合战，懿亦表固请战，魏明帝恐不能禁，使卫尉辛毗制其军。姜维谓亮曰：「辛毗仗节而来，贼不复出矣」。亮曰：「彼本无战情，所以固请战者，以示武于其众耳。将在军，君命有所不受。苟能制我，肯千里而请战耶」？相持百馀日，其秋八月，亮疾病。密授长史杨仪、司马费祎、护军姜维等，以身殁之后退军节度。亮适薨，仪等按亮成规，整军而出，百姓奔告司马懿。懿率众追焉，仪反旗鸣鼓，若将向懿者，乃不敢逼。于是蜀兵结阵而去，入谷然后发丧。司马懿之退也，百姓为之谚曰：「死诸葛走生仲达」。或以告懿，懿曰：「吾能料生，不便料死」。因按行其营垒处所，叹曰：「天下奇才也」。亮遗命葬汉中定军山，因山为坟，冢足容棺，敛以时服，不须器物。策谥为忠武侯。初，亮自表后主曰：「成都有桑八百株，薄田十五顷，子弟衣食自有馀饶。至于臣在外任，无别调度，随身衣食悉仰于官，不别治生，以长尺寸。若臣死之日，不使内有馀帛，外有赢财，以负陛下」。及薨，如其所言。景耀六年春，诏立亮庙于沔阳。初，亮亡，所在各求为立庙。时议以礼秩，不听，民间遂因时节私祭之于道陌之上。校尉习隆等上言曰：「周人怀召伯之教，甘棠为之勿伐。越王思范蠡之绩，铸金以存其像。自汉以来，小善微德而图形立庙者多矣。况亮德范迩遐，勋盖天下，兴扶王室，实赖斯人。而烝尝止于私门，庙像阙而莫立，使百姓巷祭，夷戎野祀，非所以存德念功，聿追往昔也。今若尽顺民心，则渎而无典，建于京师，又逼宗庙，宜因其墓立之沔阳，使亲属以时赐祭。凡亮故时臣吏欲奉祀者，令至庙所。断其私祀，以崇正礼」。于是始从之。亮体资文武，明睿笃诚，英略绝时而行治纯懿，直方守正而应变无穷。自为幼童，已欲兴微继绝，拨乱世反之正。其规模大策素定于胸中，见诸行事，皆平时所蕴积者，非临危演思，尝试其说而行也。故翼戴先主于倾覆颠沛之间，从容谈笑，分割山河，兴复汉宗，与畴昔语先主于南阳，其策无不效者。及夫受六尺之孤，履危急之地，事凡庸之主，故由己出而不失臣礼，身握强兵而中外无间，行法严峻而国人悦服，用民尽其力而下不怨劳。死之日，百姓追思，如丧考妣。庶几哉，帝王之辅，伊、吕之俦，度越管、萧远矣。亮虽雄姿杰出，而从谏如流，改过不吝，尝教于群下曰：「夫参署者集众思，广忠益也。若远小嫌，难相违覆，旷阙损矣。违覆而得中，犹弃敝蹻而获珠玉。然人心苦不能尽，惟徐元直处兹不惑。又董幼宰参署七年，事有不至，至于十反来相启告。苟能慕元直之不惑，希幼宰之慇勤，有忠于国，则亮可少过矣」。又曰：「昔初交州平，屡闻得失，后交元直，勤见启诲。前参军于幼宰，每言则尽，后从事于伟度，数有谏止。虽姿性鄙暗，不能悉纳，然与此四子终始好合，亦足以明其不疑于直言也」。其好善如此。亮之治国，抚百姓，示仪轨，约官职，从权制。尽忠益时者，虽雠必赏；犯法怠慢者，虽亲必罚；服罪输情者，虽重必赦；游辞好饰者，虽轻必戮。庶事精练，物理其本，循名责实，虚伪不齿，终于邦域之内，咸畏而爱之。其用心平，而劝戒明也。人有言亮惜赦者，亮答曰：「治世以大德，不以小惠，故匡衡、吴汉不愿为赦。先帝亦言，吾周旋陈元方、郑康成间，每见启告治乱之道悉矣，曾不语赦也。若刘景升父子，岁岁赦宥，何益于治乎」？都护李平同受遗诏，平后挟诈自营，无忧国之事。侍中廖立徙长水校尉，因怏怏怀恨，疵毁乱群。亮表废平、立为民，平徙梓潼郡，立徙汶川郡。后闻亮卒，平发病卒，立垂泣叹曰：「吾终为左衽矣」。或谓亮之致廖立垂泣，李平致死，岂徒伯氏夺邑，没齿无怨言而已哉！于是可谓能用刑矣。自秦汉已来，未之有也。亮之行师本仁义，明节制，其止如山，其进如风，践敌人之境而刍荛者不止，耕者不变。初出祁山，三郡应蜀，亮不速进，志大会而不就近功也。前军败于街亭，亮屯去数里不救，魏兵相接，又徐行，其安静坚重而有勇乃如此。魏大将司马懿善用兵，殄公孙渊，擒孟达如探取囊中物耳。及与亮相抗，众寡强弱客主劳佚之势相去甚悬绝矣。然终不敢交战，懿亦雅知亮师有节制，终非诡变之所能敌也，故闭营自守而已。其损益连弩、木牛流马创物之智，出人意表。所作八阵图，黄帝、太公丘井法也，周衰而后，亮独得其要云。亮知人贤否，而能尽其才。初，蒋琬为广都长，先主因游猎奄至广都，琬众事不治，时又沈醉，先主大怒，将加诛戮。亮曰：「蒋琬社稷之器，非百里之才。其为治以安民为本，不事修饰，愿加察之」。先主雅敬亮，乃不加罪。费祎为黄门侍郎，亮南征还，群僚迎谒于数十里外，年位多在祎右者。而亮特命祎同载，众人莫不易观。其后二人相继总政事，琬方整有威重，而祎宽济博爱，见称为贤相，其当国功名略相比拟云。犍为太守李严命杨洪为郡曹，先主争汉中，急书发兵，亮以问洪，洪曰：「无汉中则无蜀矣，此家门之祸也。发兵何疑」？亮因表洪领蜀郡太守，众事皆办，遂使即真，而严未去犍为。洪迎门下书佐何祗有才策，洪尚在蜀郡，而祗已为广汉太守。于是西土莫不服亮能尽时人之器用也。先主称汉中王，升黄忠为后将军，亮说之曰：「黄忠名望素非关马之伦，而今便令同列，马张在近，亲见其功，尚可喻旨。关遥闻之，恐必不悦，无乃不可乎」？先主不听。顷之，策关为前军，关果大怒曰：「大丈夫终不肯与老兵同列」。赖行人费诗缓颊说之，关始拜命。刘封初为先主养子，后领上庸太守。关公围樊，促令发兵，封不肯助，又侵陵孟达，遂降魏。及魏攻上庸，封败，自归成都。亮虑封刚猛，易世之后，终难制御，劝先主因此除之，遂赐封死。魏延、杨仪，小人之难养者也，然延骁勇善抚士卒，仪雅有才干，二人积不相能。自亮在时，使仪当劳剧，延冒险阻，皆捐躯受命，不敢辞难。及亮没，即举兵相图，同以诛灭。其烛微消患，驾驭奸桀，皆此类也。亮书奏言教皆有可观，晋时尝令著作郎陈寿录亮故事，寿定著二十四篇为《诸葛氏集》、《开府》、《作牧》、《权制《、》计算》、《南征》、《北出》《、综覈》、《训厉》、《贵和》、《传运《、》军令》、《法检》、《兵要》等皆名篇之目也。寿又为之奏，其略曰：「亮少有逸才，英霸之气，遭汉扰乱，不求闻达，后遇先主，解带写诚，厚相结纳。及魏武南征，先主失势，亮时年二十七，乃建奇策，大破魏军，托据荆益。先主殂殁，嗣子幼弱，于是专决政事，外连孙吴，内平南越，立法施度，整理戎旅，科教严明，赏罚必信，无恶不惩，无善不显。至于吏不容奸，人怀自厉，道不拾遗，强不侵弱，风化肃然也。当此之时，亮之素志进欲龙骧虎视，包括四海，退欲跨陵边疆，震荡宇内。又自以为无身之日，则未有能蹈涉中原，抗衡上国者，是以用兵不戢，屡耀其武。然所与对敌，或值人杰，加众寡不侔，攻守异体，故虽连年动众，未能成功。昔萧何荐韩信，管仲举王子成父，皆忖己之长，未能兼有故也。亮之器能政理，管、萧之匹，而时乏名将，无成父、韩信，故使功业不及耶？盖天命有归，不可智力争也。青龙二年，亮率众出武功，其秋病卒。黎庶追思以为口实，至今梁益之民咨述亮者，言犹在耳。虽《甘棠》之咏召公，郑人之歌子产，无以远譬也。孟轲有云：『以佚道使民，虽劳不怨。以生道杀民，虽死不愤』。信矣。论者或怪亮文采不艳，而过于丁宁周至。臣愚以为皋陶大贤也，周公圣人也，考之《尚书》，皋陶之谟略而雅，周公之诰烦而悉，何则？皋陶与舜禹共谈，周公与群下矢誓故也。亮所与言尽众人凡士，故其文指不得及远。然声教遗言，皆经事综物，公诚之心，形于文墨，足以知其人之意理而有补于当世」。寿不为知亮，而其言亦多有可取者。子瞻，字思远。亮尝与兄瑾书曰：「瞻今已八岁，聪慧可爱，嫌其早成，恐不为重器耳」。后与董厥共平尚书事。邓艾伐蜀，瞻领兵拒战，艾遗书诱瞻曰：「若降者必表为琅琊王」。瞻怒，斩其使，临阵战殁。晋泰始中诏署亮孙京为郿令，京后位至江州刺史。

泰山北斗，久崇道德之高；白日青天，未快仪型之睹。望台符之两两，悬风旆以摇摇。顾姓名尝挂于齿牙，则书记宜摅于肝胆，辄效小人之竿牍，自通夫子之门墙。流水高山，或赏音之可遇；夜光明月，如按剑以奚忧。愿明晞骥之心，弗拒跃螽之恳。恭惟某官才优王佐，学擅儒宗，世济美以传芳，天生贤而瑞圣。守韦平之经艺，自取殊科；振王谢之家声，荐跻华胄。出入鸣珂之里，翱翔持橐之班。文采风流，望高当代，论思献纳，宠冠迩联。夙怀经济之心，适际艰难之运。十年险阻，一节始终。守义奋忠，知疾风于劲草；释纷解难，游利器于盘根。信行蛮貊之邦，气吐虹蜺之上。卒柔劲敌，并缔欢盟，宽万乘宵旰之忧，复九重晨昏之养。魏绛和戎而利晋，较力非难；子贡霸越而亡齐，论功孰大？计安海宇，勋在旂常。俄升秘殿之严，仍秩辅臣之峻。锡膏腴于乐土，奉香火于殊庭，用均出处之劳，益养弼谐之望。和合二国，已赖邓芝之功；镇抚四夷，将奉陈平之对。未拜鼎梅之命，忽缠风木之悲。朝廷暂失于倚毗，明圣深忧其毁瘠，高士致生刍之吊，门人废《蓼莪》之篇。忠孝两全，身名俱泰。虽缞麻有制，方深追远之思；然金革未消，伫下夺情之诏。勉辞苫块，入正台衡，用承辅夹之盟，大振中兴之烈。某儒冠寒士，侯泮冷官，素潜附凤之心，终冀登龙之幸。鸡鸣狗盗，傥容下座之收；虫臂鼠肝，久藉大钧之播。严凝在候，追慕难堪。愿少抑于孝思，用仰酬于睿眷。

知天下之必可取，为天下于必可取，而后天下可得而定。是故古之神武之君于天下未一之时，而能使天下之势已在吾掌握之中，而吾之所以措置经略之术，固足以运天下于未平之际。故能以孑然之身，当多难之冲，而其措置绰然而有馀，虽犯天下之至难，以图天下之至远，而天下之势必折而入于我者，其故何也？盖其所为者甚大，故足以兼并天下而有馀。然其所为之大者，不待行之已平之后而已，常行于未平之前。惟其行之于未平之前，故其远大之效必著见于已平之后，如炊无不熟，爨无不成。此无他，为吾之敌者其施设甚小，而吾之规模甚大，是故小者不得不折而入于大，而天下可得而定矣。方秦之亡，群盗之所为甚小，而高祖之规模甚大，是以其势必折而入于汉。方莽之乱，群盗之所为甚小，而光武之规模甚大，是以其乱卒平于光武。方隋之亡，群盗之所为甚小，而太宗之规模甚大，是以其势必折而入于唐。尝因此以观江右六朝，龙蟠虎视于建康之地。夫建康者，吴楚之襟喉也。面倚蒋陵，背负洪流，左京口而跨松江，右采石而倚南州，扼胸襟于石头，抗形势于江上。方其时也，限三分于魏主，当精兵于后周，而又加之以兵强国富。然六朝终不能因此以取天下者，其规模之不甚大，而取天下之术甚疏，非地不便而势不利也。窃尝览其已行之迹矣，有可为愤懑者二，可为长太息者五，可为痛惜者二，真取天下者之深戒也。齐氏失其淮浦而其势弱，是以自保之不暇，此可为愤懑者一。陈氏北丧淮淝而其地蹙，是以受并于隋，此可为愤懑者二。孙权狃于赤壁之胜，是以有合肥之奔，此可为长太息者一。文帝狃于伐魏之胜，是以有河南之败，此可为长太息者二。庾亮乘石勒之死而有复中原之志，奈何终有邾城之败，此可为长太息者三。殷浩乘季龙之卒而以中原自任，奈何乃有姚襄之败，此可为长太息者四。梁武虽有复淮之胜而终失河南之地，此可为长太息者五。而其所尤可痛惜者，东晋之末，天下之大机凡再至，而皆失之。孝武之时一至而谢玄失之，义熙十二年再至而刘寄奴失之，是以天下终不可得而一。且晋自永嘉而来，大河以东，浊河以北，毡裘横边，马逸绛头，炽赤面张，寖有年矣。及苻坚之败也，慕容盗陕东，苻冲乱关右，坚、冲相持，其势俱惫，此正卞庄子刺虎之时也。向使晋人能投天下之隙，乘淮淝之锐，练兵蒐乘，直捣长驱，一军北收燕、代以摇赵魏，一军西卷咸、镐而定关河，则天下可图也。奈何反啖敌以粮，养虎遗患，而前日之功今已扫地矣。此可为痛惜者一。宋武之初定长安也，秦民大悦，相与泣涕而留之，举山陵宫室以动其心，此正汉高祖入关之时也。向使因悦附之民，起并吞之志，南济江淮，西通巴蜀，举青豫之师以卷幽燕，发秦中之甲以荡陇右，则天下可图也。奈何反留孺子以捍强敌，而前日之入关适所以辟赫连战场，此可为痛惜者二。是数者足以见六朝之规模甚小，非地不便而势不利也，职此之由尔。故六代之居江左，虽与今日同；而六代之不能复中原，所以与今日异。如前六朝之失，固足以为今日戒，然六朝之人物谋议，亦有可道者。何则？请并刘备，西兼巴蜀，周瑜之策可取；合吴蜀之长，为唇齿之势，以进兼天下，邓芝之策可取也；摧锋冀朔，延誉江南，温、刘之志可尚也；乘秦之乱，求自北征，谢安之策可取也；先荡临淄，扫清河洛，谢晦之诗可咏也；养锐息肩，观兵洛汭，则刘裕之谋可用；文轨大同，然后迁都，则王懿之谋可行。是皆其臣之谋有可取者，然未足以比今日规模之大。幸承明问，又以事之难易、敌之坚脆、攻守机要下询，试妄陈之。汉光武起南阳一邑，不六七年间而取天下。南阳者，今之邓州也。其地不得南方百分之一，而能大创中兴者，盖当未平而所欲为，固足以运天下也。洪惟主上运逢多难，正中兴之秋也。为今天下之大计，必将连吴并蜀，安民息力以为固守之规耶？然振国家之威以混天下者，必勇于进，而后可议荀攸策刘表之无志，王导斥周顗之郁郁。念艺祖提精兵二十万，拓封疆之万里，不为不难。复其故地，主上所急务也，固守之策不足行也。必将运江淮汉沔之资，率荆州西土之兵以进耶？然进取之术贵于分道并进，使敌枝梧不暇，是以晋攻关中则六道并进，唐平淮西则九节度并进。今欲如檀道济自淮向洛，如沈林子自汴入河，岂不可乎？进攻之策未尽善也。必将观天下之势有可乘之便耶？然使百年而便不至，吾将端坐而待之乎？衅隙虽出于敌，而作之者在我。六国以纵散而亡，作之者秦也；项羽以势孤而亡，作之者汉也。今欲取天下，非作敌之隙不可也，乘便之策不足取也。是三者皆不可用，必有取天下之术焉。夫事无难，亦无易，在我而已；敌无坚，亦无脆，亦在我而已。吾果能于多难之时，宏谋巨术足以运天下，则事虽难，变为易；敌虽坚，变为脆。所以致此者，其攻守之道乎？此非孙吴、李靖所论者也，此乃天下之大攻守，而今日之急也。必欲守乎荆州，居上流，江州居中流，扬州居下流，是三流者吴会襟喉，建康藩翰者也。必也据其冲，使蕞尔敌国与夫叛臣，吾得以坐制其命。故应敌之暇，得以自治而有馀，故取天下亦有馀。吾则淬砺吾百官，抚养吾人民，练兵择将，修吾道以深结天下之心。治楼橹于濡坞，习步骑于长乐，礼贤于延宾亭，储食于德充宫。守已得策，然后大举以问背叛之罪。自南郑，定三秦，高祖之遗迹可访也；出石门，自河入汴，沈林子之故事可访也；自彭城，定青徐，至幽冀，谢幼度之故道可访也。彼胁从之民，讴吟我二百年之厚德，必有喜见官军者。守之道得于东南，攻之功收于西北，故天下可以必取也。以主上之聪明神武，必得其妙用以兴天下，以建康而创王业，彼六朝之君，将负荆尔。草茅妄论，惟执事恕而取之。